能协助什么工作
客户资料分散、跟进事项容易遗漏，负责人怎样掌握真实的推进情况？
Boss Buddy实现了客户、联系人、商机、沟通反馈、负责人和下次行动等业务记录。AI可以在获授权的范围内协助整理资料和准备跟进说明，销售人员更新实际反馈，负责人核对阶段和动作。
需要准备的资料
- 获授权的客户与联系人资料，注明来源、数据范围和重复记录的处理规则。
- 企业采用的销售阶段、商机判断条件、负责人和跟进时间要求。
- 已发生的沟通记录、客户反馈以及需要完成的下一步工作。
怎样推进
整理客户和联系对象
核对客户名称、联系人、信息来源和访问范围，处理重复或缺失字段。
维护商机与阶段
按企业规则记录当前阶段及其依据。价格、签约与回款以经过确认的业务资料为准。
安排下一步行动
记录负责人、任务内容、下次沟通日期与准备材料，让团队能够据此执行。
复核进展与问题
汇总已发生的反馈、待办和需要负责人判断的问题。更新记录后检查保存结果，依据真实业务进展复盘。
可以核对的交付物
- 客户与联系人记录，以及对应的信息来源。
- 商机阶段说明、沟通反馈和负责人记录。
- 下一步行动清单与销售复盘草稿。
演示任务：整理本周客户跟进
以下为任务写法示例，用于说明输入与交付要求。
根据获授权的客户记录，整理本周每个客户的当前阶段、最近反馈、负责人和下一步。缺少日期或依据的记录单独列出，供销售负责人补齐。
- 客户：使用经过核对的客户名称与联系对象。
- 阶段依据：关联实际沟通或业务资料。
- 下一步：具体动作、负责人和约定日期。
- 需补信息：列出缺失的反馈、日期或商机判断依据。
怎样验收
- 客户和联系人归属正确，数据范围符合企业权限。
- 阶段依据与实际沟通一致，负责人和下一步清楚。
- 修改已保存且可核对，业务汇总没有把计划动作记成已完成。
使用前需要确认
- 销售管理依赖团队及时维护真实记录。AI汇总应交由负责人核对关键判断。
- 名单导入、外部CRM对接和渠道访问取决于已开放的接口、配置与权限，实施前应确认实际可用范围。
- 客户数据量较大时，应在试点中核验加载速度和工作方式，再确定使用规模。
常见问题
Boss Buddy可以记录哪些销售信息？
平台实现了客户、联系人、商机、阶段、沟通反馈、负责人、下次行动和跟进日期等记录。
销售人员和AI如何分工？
AI协助整理授权资料和准备跟进说明；销售人员维护实际沟通反馈，负责人核对阶段、商务条件和下一步。
能直接接入现有CRM吗？
需要先确认现有系统接口、数据字段、账号权限和平台可用配置，再约定导入或对接范围并进行实际验证。